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Une bibliothèque de ressources méthodologiques sur la valorisation et la transmission des PME, à l'usage des dirigeants et de leurs conseils. Chaque guide est conçu pour être consulté, conservé et cité.
Valeur et prix, multiples d'EBITDA, approche patrimoniale, DCF, normalisation de l'EBITDA, décotes et primes.
Définition, origine des multiples, facteurs de variation, EBITDA normalisé, de la valeur d'entreprise à la valeur des titres.
Pourquoi préparer en amont, les chantiers clés, l'horizon, la dimension humaine et le rôle des conseils.
Définition, les six catégories documentaires, le principe d'anticipation, le bon moment et la confidentialité.
Définition, domaines audités, ce que cherche l'acquéreur, conséquences sur le prix et les garanties, et comment l'anticiper.
Les principales décotes, structurelles ou préparables, leurs remèdes et leur effet cumulé.
Une logique spécifique, la nécessité d'une valorisation objective, la gouvernance et l'apport d'un tiers indépendant.
Pourquoi le secteur compte, les déterminants communs, les logiques sectorielles et les profils d'acquéreurs.
D'autres guides de référence seront publiés progressivement. Valorys Capital — Independent Corporate Finance Advisory · Dublin • Paris.